2024年大儲、工商儲的旺盛需求將支撐全球儲能需求保持高增。從增量上看，海內外迎來需求共振，預計明年大儲裝機將達53GW/128.6GWh，與戶儲、工商儲對比仍保持著絕對領先的地位。

中國：國內來看，風光等新能源項目快速增長，基荷電源裝機或無法滿足最大負荷缺口，大儲的裝機迫切性提高，有望指引2024年裝機規模持續增長。

美國：美國方面，大儲表現最為亮眼，其經濟性高且盈利模式多元，極具增長潛力。

歐洲：歐洲市場2024年將主要由大儲放量作為增長支撐，其中英國受大儲放量推動，占比顯著提升。

中國：大儲裝機迫切性提高

當前，國內儲能商業化進程在持續加速，多地出臺了明確的裝機目標，且鼓勵裝機的政策推動力度加大，疊加風光消納問題，大儲裝機需求呈現持續增長態勢，集邦咨詢預計中國2024年新增大儲裝機24.8GW/55GWh。

從政策方面來看，9月以來，國家發改委、國家能源局等部門持續大力推動電力現貨建設，山東、廣東等多地在推進儲能同時參與電能量和輔助服務市場。10月，國務院提出加快建設部分地區大型風電光伏基地、支撐性電源及外送通道，堅持規模化與分布式開發相結合，同步配置高效儲能調峰裝置，積極發展光熱發電等內容。

當前，我國正處于電力系統靈活性需求階段性跨越的過程中，風電、光伏發電量占比的提升對于靈活性資源的需求是非線性的。大儲方面，因特高壓輸送線路建設完成仍需較長時間，而風光大基地項目及市場化等風光項目對電網容量需求日益增大，因電網容量不足所導致的裝機瓶頸初顯，需配套建設新型儲能緩解消納壓力。在此背景下，大儲的裝機迫切性逐步提高，驅動儲能裝機規模高增。

美國：大儲表現最為亮眼

今年，美國市場因供應鏈問題以及儲能并網管道擁擠等問題影響，2023年裝機表現低于預期。其中，受影響最大的是大儲類別，并網延遲的現象較為嚴重，對于需求的釋放形成一定程度的抑制。

2024年美國裝機需求整體將呈現增速放緩的趨勢，但預計大儲裝機仍保持亮眼成績，集邦咨詢預計美國2024年新增大儲裝機11.6GW/38.2GWh。

大儲需求的核心驅動因素是當地電網協調性差以及風光發電占比提升。在輸配電網絡老化的背景下，美國新能源項目面臨并網延遲問題。從應用端上，新能源配儲和獨立儲能之間的比例是在7比3左右。在疊加ITC補貼的情況下，大儲經濟性高且盈利模式多元，具備高速增長的潛力。

歐洲：可再生能源目標持續上調

歐洲市場2024年表現雖較2023年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。歐洲主流國家的大儲需求依賴政府招投標以及市場化項目所推動，隨著大儲項目在電網側以及電源側應用的不斷深化，仍具備較強的增長動力。

例如英國，英國作為歐洲最為成熟的大儲市場，其官方公布的最新版未來能源愿景規劃，大幅上調了儲能裝機的短期目標。短期內英國儲能需求或將通過政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。2024年，英國因大儲中的電網側需求激增，保持高增速，出現明顯的爆發性增量。

此外，英國儲能項目大規模放量并網的時間節點亦集中在24年。在上述數據的支撐下，集邦咨詢預計2024年英國大儲新增裝機有望達4.2GW/6.4GWh。

總的來看，光伏裝機高增導致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標市場火熱，2024年海內外大儲依舊呈現高景氣度，支撐全球儲能需求保持高增。

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